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ETF互聯(lián)互通上線(xiàn)兩周年 滬深港聯(lián)動(dòng)攀上新高峰

2024-07-04 09:00 來(lái)源: 中國證券報·中證網(wǎng)????? ? 作者:王鶴靜 張舒琳 0

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  7月4日,ETF互聯(lián)互通迎來(lái)開(kāi)通兩周年。過(guò)去兩年,“ETF通”取得了顯著(zhù)成績(jì)和積極影響,截至7月2日,已納入互聯(lián)互通的ETF數量多達150余只;并且成交額穩步提升,北向資金累計買(mǎi)賣(mài)總額逼近2500億元,南向資金累計買(mǎi)賣(mài)總額突破8200億元。

  為持續優(yōu)化內地與香港市場(chǎng)互聯(lián)互通機制,豐富互聯(lián)互通標的,滬深港交易所已就擴大滬深港股通ETF范圍達成共識。6月14日,滬深交易所正式修訂發(fā)布滬深港通業(yè)務(wù)實(shí)施辦法,進(jìn)一步拓寬滬深港股通ETF范圍,相關(guān)ETF調整名單將于7月12日另行公告,預計自7月22日起生效。

  業(yè)內人士認為,ETF互聯(lián)互通機制成功建立了A股和港股市場(chǎng)之間ETF領(lǐng)域的交易橋梁,為國際投資者進(jìn)入A股市場(chǎng)提供了新的便捷渠道,同時(shí)也為國內投資者提供了新的投資境外市場(chǎng)的方式,加速了國內資本市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放,提升了A股市場(chǎng)的國際影響力。

  交投持續活躍

  2022年7月4日,ETF正式納入內地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機制,首批共有87只標的納入,53只滬股通ETF、30只深股通ETF以及4只港股通ETF率先“嘗鮮”。

  2024年7月4日,ETF互聯(lián)互通正式迎來(lái)開(kāi)通兩周年,產(chǎn)品數量擴容至151只,包括141只滬深股通ETF以及10只港股通ETF。其中,滬深股通ETF全面涵蓋了上證50ETF、滬深300ETF、“雙創(chuàng )”ETF等多個(gè)核心寬基產(chǎn)品,以及新能源車(chē)ETF、創(chuàng )新藥ETF、紅利ETF、半導體ETF、券商ETF、有色ETF、生物科技ETF、碳中和ETF等代表性行業(yè)主題產(chǎn)品;港股通ETF則包括恒生科技、恒生高股息率、ESG等代表性產(chǎn)品。

  “ETF通”平穩運作已滿(mǎn)兩年,無(wú)論是南向還是北向交投均十分活躍。Wind數據顯示,截至7月2日,ETF納入互聯(lián)互通機制兩年以來(lái),北向資金累計買(mǎi)賣(mài)總額2497.14億元,其中滬股通累計買(mǎi)賣(mài)總額1689.62億元,深股通累計買(mǎi)賣(mài)總額807.52億元;南向資金則更為活躍,累計買(mǎi)賣(mài)總額8204.30億元,其中滬市港股通累計買(mǎi)賣(mài)總額3896.08億元,深市港股通累計買(mǎi)賣(mài)總額4308.22億元。

  截至7月2日,南向投資者持有10只港股通ETF的規模達到177.44億元。其中,南方恒生科技、盈富基金、恒生中國企業(yè)三只ETF最受歡迎,南向投資者持有南方恒生科技的規模達到122.39億元,占基金已發(fā)行份額比例高達48.79%;南向投資者持有盈富基金的規模達到42.76億元;持有恒生中國企業(yè)的規模為8.32億元。

  整體來(lái)看,“ETF通”規模持續增長(cháng),截至2024年上半年末,141只滬深股通ETF規模達到1.58萬(wàn)億元人民幣,10只港股通ETF規模達到0.21萬(wàn)億港元,“ETF通”總規模逾1.7萬(wàn)億元。

  華安基金總經(jīng)理助理、指數與量化投資部高級總監許之彥認為,“ETF通”成功建立了A股和港股市場(chǎng)之間ETF領(lǐng)域的交易橋梁,為國際投資者進(jìn)入A股市場(chǎng)提供了新的便捷渠道,同時(shí)也為國內投資者提供了新的投資境外市場(chǎng)的方式,加速了國內資本市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放,提升了A股市場(chǎng)的國際影響力。境外資金的流入對A股帶來(lái)更多流動(dòng)性支持,有利于提振A股市場(chǎng)長(cháng)期穩定發(fā)展。

  拓寬互聯(lián)互通ETF范圍

  為持續優(yōu)化內地與香港市場(chǎng)互聯(lián)互通機制,豐富互聯(lián)互通標的,滬深港交易所已就擴大滬深港股通ETF范圍達成共識。6月14日,滬深交易所正式修訂發(fā)布滬深港通業(yè)務(wù)實(shí)施辦法,主要調整了滬深港股通ETF范圍。

  調入方面,對于滬深股通,ETF納入規模門(mén)檻由不低于15億元調整為不低于5億元;調入比例調整為“跟蹤的標的指數成份證券中,滬深交易所上市股票權重占比不低于60%,且滬深股通股票權重占比不低于60%”;對于港股通,ETF納入規模門(mén)檻由不低于港元17億元調整為不低于港元5.5億元;調入比例統一調整為“跟蹤的標的指數成份證券中,聯(lián)交所上市股票權重占比不低于60%,且港股通股票權重占比不低于60%”,不再以指數進(jìn)行區分。

  調出方面,對于滬深股通,ETF調出規模由低于10億元調整為低于4億元;調出比例調整為“跟蹤的標的指數成份證券中,滬深交易所上市股票權重占比低于55%,或滬深股通股票權重占比低于55%”;對于港股通,調出規模由低于港元12億元調整為低于港元4.5億元;調出比例統一調整為“跟蹤的標的指數成份證券中,聯(lián)交所上市股票權重占比低于55%,或港股通股票權重占比低于55%”,不再以指數進(jìn)行區分。

  根據公開(kāi)數據測算,易方達基金指數研究部總經(jīng)理龐亞平表示,7月滬深股通擴容時(shí),內地上市的82只ETF有望被納入互聯(lián)互通,其中43只產(chǎn)品跟蹤的是此前互聯(lián)互通ETF未覆蓋的指數;港股通擴容時(shí),有3只香港上市ETF有望被納入互聯(lián)互通,涉及恒生指數、港股紅利指數等。

  “互聯(lián)互通ETF范圍擴大后,境外投資者可以更好地借助ETF投資于A(yíng)股不同類(lèi)型的寬基、大類(lèi)行業(yè)、細分熱門(mén)賽道以及風(fēng)格策略,提高布局A股市場(chǎng)的精細度,提升市場(chǎng)活躍度。同時(shí),本次預計納入滬深股通的部分ETF涉及科技概念,引入增量資金將有助于更好發(fā)揮資本市場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng )新功能,促進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展?!饼媮喥奖硎?。

  華泰柏瑞基金指數投資部副總經(jīng)理譚弘翔認為,新納入的內地ETF能夠顯著(zhù)增加產(chǎn)品的豐富度,拓展北向投資者的可選擇范圍以更加精確地匹配其投資需求,進(jìn)而放大北向市場(chǎng)的組合網(wǎng)絡(luò )效應,甚至能夠發(fā)揮杠桿作用撬動(dòng)增量資金涌入原本就已納入互聯(lián)互通的存量ETF。

  滬深港深度融合形成合力

  目前,“ETF通”的發(fā)展已經(jīng)逐步走上正軌。展望未來(lái),譚弘翔認為“ETF通”還存在進(jìn)一步優(yōu)化的空間,即在條件成熟時(shí)可以考慮繼續放寬可納入南向市場(chǎng)的產(chǎn)品范圍,將一些投資非港股市場(chǎng)的ETF產(chǎn)品也納入其中。

  一方面,此舉可以更好地發(fā)揮香港市場(chǎng)在融通、連接內地和海外市場(chǎng)的核心功能;另一方面,港股通本身就有相應的投資者適當性安排,ETF作為一類(lèi)分散投資的工具也能有效降低投資風(fēng)險;再加上香港市場(chǎng)的資產(chǎn)管理人普遍擁有較為豐富的境外投資經(jīng)驗,能夠更好保障內地投資者的資金安全。

  在譚弘翔看來(lái),在“ETF通”框架下納入更多海外投資品種,可以兼顧收益與風(fēng)險,并且作為溝通交流的平臺,讓內地監管機構、基金管理人、銷(xiāo)售機構、投資者等各方對多個(gè)海外市場(chǎng)的制度、規則、結構等有更加全面和深入的認識,有利于我國資本市場(chǎng)加快邁出對外開(kāi)放的步伐。

  “過(guò)去幾年,隨著(zhù)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的加速演繹,各個(gè)國家和地區資本市場(chǎng)對于優(yōu)質(zhì)資本、長(cháng)期資本的競爭日趨激烈?!痹诖吮尘跋?,譚弘翔認為,滬深港深度融合以加快形成一體化綜合實(shí)力,是我國資本市場(chǎng)增強競爭優(yōu)勢的重要手段。內地與香港ETF市場(chǎng)產(chǎn)品和投資者結構差異化程度高,資源稟賦優(yōu)勢互補性強,更加緊密的聯(lián)通是塑造發(fā)展新動(dòng)能的必經(jīng)之路,長(cháng)遠來(lái)看還有很大的成長(cháng)空間。


責任編輯:陳瓊枝

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